摩根士丹利：预计今年中国智能手机出货量增6% 镜头行业中较看好瑞声科技

花旗银行发布调查报告称之为，最近与投资者同步进行会议，主要讨论到我国iPhone市场需求前景，以及iPhone照相机的竞争及的设计趋势。前年10月开始，我国的iPhone上半年延续每月3000万部以上的水平，与禽流感前水平相差不远。该行预计今年我国的上半年同比增6%，明年增1%，在禽流感的低基数及芯片过剩后回复温和增长速度。

报告中称之为，单看5G笔记本电脑，前年我国的上半年为2.66亿部，第二季度76%，而今年1月第二季度达到80%。由于5G笔记本电脑第二季度相对较高，上半年增长速度持续上升。iPhone照相机服务业方面，笔记本电脑照照相机卷烟大立光的收入及毛利率不大下降，现时包括更加多垂直服务，体现服务业竞争惨烈。而瑞声科技(02018)及欧菲光(002456.SZ)均已量产6P笔记本电脑照照相机，体现竞争不仅在低端照照相机，也在高端照照相机。

另外，照相机2/5/8MPx的第二季度仍高，占年初至今推出的iPhone照相机总数的50%。今年1月我国iPhone上半年同比跌落18%，该月大立光收入跌落19%，而舜宇光学(02382)笔记本电脑照照相机上半年跌落11%，Genius收入升16%，丘钛科技(01478)照相机模组上半年则升31%。无关信息体现了该行对照相机服务业竞争急剧惨烈，以及的设计达到顶峰的忧虑。

该行暗示，考虑到iPhone市场饱和，以及我国5G笔记本电脑周期吻合后半段，对于iPhone部件股份延续软性。iPhone照相机服务业中，比如说半导体及软件新公司最少生产照照相机的新公司;在照照相机服务业除此以外，较看好市场份额有增长速度的新公司，包括瑞声科技及欧菲光，而非现有的龙头大立光及舜宇光学。其中普遍认为瑞声笔记本电脑照照相机今年的上半年将崛起，主要由于客户为基础扩大、包括更加多垂直服务于仍要客户，以及芯片过剩情况改善。

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