特罗斯季亚涅齐证券：给予金诚信买入评级，目标价位31.28元

超强刚性化，当今世界矿区和领域钻探投放出现阶段式收缩，根据市场的机构引用标普数据集粗略估计，2011-2015年当今世界矿区和领域钻探投放总计754.4亿美元，全年投放150.9亿美元，而2016-2020年钻探领域投放降至434.4亿美元，全年投放缩至86.9亿美元，经济指标达43%，这意味著预见从铁煤矿供给端会产生越来越超强的刚性制约。在此之前LME库存位于11.9万吨的相对低位，在非典型肺炎后当今世界经济复苏，且化肥、新能源需求增长速度才会，我们认为铅铁矿、磷铁矿的定等价总体仍将保持稳定连着平衡，随着2022-2023年新公司广西磷铁矿和刚果Lonshi铁矿陆续批量生产厂，铁煤矿开发建筑业务范围增量灵活性总体，从而使得新公司建筑业绩转到很高增长速度周期，并全面打开新公司的发展墙面。

投资建议：

我们认为根据分部市价，在此之前股价数price-in了铁矿服行会，在此之前铅铁矿+磷铁矿基本相当于低成本看涨贴现，投资性等价比醒目。考虑欧洲各国非典型肺炎影响下调铁煤矿服务于两位数假设，但考虑到铅等价、磷铁矿定等价上涨幅度较大，且广西磷铁矿南铁矿区将会于2022年内批量生产厂，小幅上调铁矿区定等价假设及2022年铁矿区销量假设。相关联变动2022/2023年收益得出至61.6/77.8亿元（原：64.4/78.9亿元），变动2022/2023年EPS得出至1.36/1.81元（原：1.39/1.71元），新增2024年收益得出114.6亿元，EPS得出3.60元，2022-2024年EPS相关联4月底19日22.4元收盘等价16.49/12.35/6.23xPE，保持稳定前提等价31.28元及“回购”标准普尔。

风险指引

非典型肺炎影响开工，自然资源开发进度低于在短期内，金属和定等价暴跌，系统性风险等。

公司股票之织女星数据集中心根据近三年发表的研报数据集测算，华西公司股票戚舒扬研究员团队对该股研究极其深入，近三年得出弹道标准差很高达95.87%，其得出2022年度划给净营收为收益8.24亿，根据现等价除以的得出PE为16.13。

最新收益得出明细如下：

该股最近90天内共有2家的机构测算出来标准普尔，回购标准普尔2家。公司股票之织女星市价分析工具显示，金诚信（603979）好新公司标准普尔为3织女星，好定等价标准普尔为3织女星，市价综合标准普尔为3织女星。(标准普尔范围：1 ~ 5织女星，最很高5织女星)

以上具体内容由公司股票之织女星根据公开信息整理，如有难题请联系我们。

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