爱玛科技拟发可转债募捐不超20亿元 去年上市募捐18亿

东亚经济网北京7月底12日讯 而今，安娜新技术(603529.SH)成交量下跌，截至收盘报51.43元，跌幅6.59%。

亦同晚间，安娜新技术发布2022年度公开发表可转成Corporation债券避险，Corporation本次发售可转成Corporation债券筹集资金款项总金额不超过20亿元(包涵20亿元)，扣除发售费用后，筹集资金款项将外资于余杭安娜车业新技术合资Corporation新能源智慧通达项目(一期)及Corporation市场推广因特网更新项目。

公告显示，安娜新技术本次发售股票的品种为可转成为CorporationA股股票的可转成Corporation债券，该可转成Corporation债券及愿景转成的A股股票将在挂牌港交所。

本次发售可转成Corporation债券筹集资金款项总金额不超过累计20亿元（包涵20亿元），就其发售数额呈请Corporation特别大会许可Corporation公司董事会或其许可部分人在上述额度范围内断定。

本次发售的可转成Corporation债券每张纸钞为累计100元，按纸钞发售。本次可转成Corporation债券的就其发售方式则由Corporation特别大会许可公司董事会或其许可部分人与准私人机构（主承销商）协商断定。

安娜新技术本次可转成Corporation债券的发售对象为所有者东亚股票登记结算有限责任Corporation上海分Corporation股票账户的自然人、法人、股票外资基金、符合法律规定的其他按揭等（国内法律、规章禁止者除外）。

根据就其法律规章的规定和筹集资金款项假外资项目的实施进度安排，融合本次发售可转成Corporation债券的发售规模及Corporation愿景的经销和财务状况等，本次发售的可转成Corporation债券的期限为自发售结束之日起6年。

本次发售在完成在此之前如遇银行存款汇率微调，则特别大会许可公司董事会或其许可部分人对票面汇率不作相应微调。本次发售的可转成Corporation债券引入每年付息一次的付息方式则，到期归还本金和最后一年利息。

本次发售的可转成Corporation债券初始转成交量钱不低于筹集资金说明书公告同一天20个星期四Corporation股票买入均价（若在该20个星期四内发生过因除权、除息引起成交量微调的一般来说，则对微调在此之前星期四的买入均价按经过相应除权、除息微调后的价钱计算）和在此之前1个星期四Corporation股票买入均价，就其初始转成交量钱呈请Corporation特别大会许可Corporation公司董事会或其许可部分人在发售在此之前根据市场和Corporation就其情况与准私人机构（主承销商）协商断定。

安娜新技术于2021年6月底15日在上交所港交所，Corporation公开发表股票数量6500万股，发售价钱27.86 元/股，准私人机构为当中信股票的股份合资Corporation，准代表人为栾培强、郑国安。

本次发售筹集资金款项总金额 181,090.00 万元，筹集资金款项净额为168,086.38 万元，Corporation2021年6月底2日揭露的附注显示，Corporation筹集资金款项当中4.8亿元用做天津安娜车业新技术合资Corporation车也自行车整车及配件精制生产一期、二期、三期、四期、五期和六期项目，1.93亿元用做天津安娜车业新技术合资Corporation电动自行车厂改进项目，7462.35万元用做江苏安娜车业新技术合资Corporation塑件喷涂厂改进项目，5053.59万元用做天津安娜车业新技术合资Corporation研发当中心建设，5047.58万元用做江苏安娜车业新技术合资Corporation研发当中心建设，8341.03万元用做安娜新技术有限Corporation合资Corporation信息化更新及大数据平台建设，4.88亿元用做安娜新技术有限Corporation合资Corporation终端小店市场推广因特网更新项目，2.60亿元用做足量流动款项项目。

安娜新技术的港交所发售费用（不包涵增值税）总金额为13,003.62万元，其当中准私人机构当中信股票的股份合资Corporation获取承销准费用8,993.37万元。