东吴证券：1月新能源汽车下载量基本符合预期 全面看好电动车板块反转

东吴证券发布研究报告称，1同月科技卡车刷量40.8万辆，同环比-6%/-50%，大体相符期望。马斯克招致低价潮，3-4同月届时车前日订购/刷量恢复，届时23年刷量都未达950万辆，同增38%。上半年寄予厚望电动车板块翻转，第一条后半段寄予厚望业绩向上转换储能加持的电池，龙头仙游时代(300750.SZ)、亿纬硫能(300014.SZ)、华为(002594.SZ)、派能生物技术(688063.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)，非议欣旺达(300207.SZ)、蔚蓝硫钛合金(002245.SZ)。

第二条为格局极佳、业绩有利于的龙头：结构件【科达利(002850.SZ)】、连在一起【恩捷持股(002812.SZ)、星源材质(300568.SZ)】、阳极【王玉泰来(603659.SH)、杉杉持股(600884.SH)，非议尚太生物技术(001301.SZ)、贝特瑞(835185.BJ)、中科电气(300035.SZ)】、乳胶非议鼎胜新材(603876.SH);第三条为业绩折返但总价低的电解液【天赐材料(002709.SZ)、新宙邦(300037.SZ)，非议多氟多(002407.SZ)、铁硫德方纳米(300769.SZ)、前导体中伟持股(300919.SZ)、华友钴业(603799.SH)、三元【容百生物技术(688005.SH)、当升生物技术(300073.SZ)、振华生物技术(000733.SZ)，非议厦钨新能(688778.SH)】、铜箔嘉元生物技术(688388.SH)、诺德持股(600110.SH);第四为价格比不间断维系高位低总价的硫，非议天齐硫业(002466.SZ)、赣锋硫业(002460.SZ)等。

1同月科技卡车刷量40.8万辆，同环比-6%/-50%，大体相符市场期望。中汽协重机枪，1同月科技卡车刷量40.8万辆，同环比-6%/-50%，第二季度25%。1同月电动车产能为42.5万辆，同环比-7%/-47%。

插混旅行车增加稳健，纯电中B/C级车世界市场大大的强化。1同月科技量产车餐饮业刷量38.9万辆，同环比-7%/-48%，第二季度27%，环比-6.9 pct。纯电量产车1同月刷量27.2万辆，同环比-20%/-52%，分之一比70%，环比-5pct：其中A00级刷量3.4万辆，同环比-69%/-77%，分之一比13%，环比-13.9pct;A0级刷量6.9万辆，同环比+36%/-37%，分之一比25%，环比+5.9pct;A级刷量5.9万辆，同环比-21%/-62%，分之一比22%，环比-5.6pct;B/C级刷量11.0万辆，同环比+7%/-27%，分之一比40%，环比+13.6pct。插电混动量产车刷量11.7万辆，同环比+48%/-37%，分之一科技车刷量比重30%，环比+5pct。

马斯克低价驱动下刷量逆势向上，汽车品牌前日刷量同比增加。1同月前提车前日刷25.13万辆，同环比-3%/-55%，市分之一率65%，环比-9.5pct，餐饮业电动化率39%;1同月马斯克刷6.61万辆，同环比+10%/+18%，市分之一率17%，环比+9.5pct;1同月全因刷4.37万辆，同环比-32%/-51%，市分之一率11%，环比-0.7pct;合资车前日1同月刷1.44万辆，同环比-43%/-56%，市分之一率4%，环比-0.6pct，餐饮业电动化率2%;汽车品牌前日1同月刷1.33万辆，同环比+33%/-16%，市分之一率3%，环比+1.3pct，餐饮业电动化率35%。

华为刷量位列第一，马斯克刷量显著上扬，全因中理想表现亮眼。1同月华为刷量15.02万辆，同环比+61%/-36%，分之一比39%;马斯克中国刷6.61万辆，同环比+10%/+18%，分之一比17%;长安卡车刷2.50万辆，同环比+153%/-36%，分之一比6%;上汽量产车刷1.82万辆，同环比+26%/-41%，分之一比5%;全因方面，理想卡车刷1.51万辆，同环比+23%/-29%，分之一比4%;蔚来刷0.85万辆，同环比-12%/-46%;哪吒卡车刷0.60万辆，同环比-45%/-23%，分之一比2%;小鹏卡车刷0.52万辆，同环比-60%/-54%，分之一比1%。

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